Stepik О курсе
Подробнее
Курс знакомит слушателей с видами посредников и финансовых инструментов, существующими на фондовом рынке для частных инвесторов, обладающих свободными средствами от 100 тыс до 5 млн долларов США (сегменты Mass Affluent и High Net Worth); определяет разницу между традиционными финансовыми инструментами и услугами, доступными сегменту Mass Retail; и активами и посредниками, разрешенными выбранному сегменту; описывает преимущества индивидуального доверительного управления и алгоритм индивидуального консультирования; помогает правильно интерпретировать основные характеристики альтернативных активов, таких как паи фондов закрытого типа для квалифицированных инвесторов, структурированные продукты и осознавать риски, с ними связанные.
Основной целью курса является обучение теоретическим основам и практическим навыкам, необходимым квалифицированному частному инвестору для выбора инструментов и посредников на фондовом рынке.
Задачи курса:
- изучение особенностей и тенденций развития мирового рынка частных инвестиций на современном этапе;
- определение основных инструментов, доступных инвесторам выбранного сегмента, и рисков, с ними связанных;
- приобретение учащимися навыков общения с инвестиционными посредниками;
- знакомство с деятельностью закрытых инвестиционных фондов;
- разбор структурированных продуктов и их составляющих, рисков;
- развитие у обучающихся общих навыков аналитической и практической работы.
Требования
Что нужно для старта
- Для прохождения курса требуется наличие базовых знаний в области экономики и финансовой математики.
Результат
Что вы получите
- После изучения курса слушатели будут
- Знать:
- 1. Пути выхода на фондовый рынок, доступные инвесторам выбранного сегмента и факторы, определяющие их выбор;
- 2. Основные тенденции развития данного сегмента и его инвестиционных предпочтений;
- 3. Налогообложение инструментов, доступных квалифицированным инвесторам;
- 4. Основные этапы и принципы инвестиционного консультирования, типы мировоззрения;
- 5. Виды инвестиционных компаний, предназначенных только для квалифицированных инвесторов;
- 6. Основные типы структурированных продуктов и принципы их работы.
- Уметь:
- 1. Выставлять брокерские заявки;
- 2. Определять основные факторы, влияющие на структуру инвестиционного портфеля; определять основные шаги сотрудничества с доверительным управляющим или инвестиционным консультантом;
- 3. Выявлять риски, связанные с инвестированием в фонды альтернативных инвестиций;
- 4. Верно трактовать составляющие структурированных продуктов и их риски.
- Владеть:
- 1. Понятийным-категориальным аппаратом в области частных инвестиций;
- 2. Начальными навыками анализа структурированных продуктов и их составляющих;
- 3. Основами качественной и количественной оценки рисков вложений в альтернативные инструменты;
- 4. Методами финансовой дисциплины и самоконтроля.
Аудитория
Для кого этот курс
- Курс рассчитан на слушателей, успешно прошедших курс автора «Пути выхода на фондовый рынок для частных инвесторов сегмента Mass Retail» и желающих расширить свои знания и навыки работы с инструментами и посредниками, доступными только квалифицированным инвесторам.
Содержание
5 занятийПрограмма курса
№ТемаЧто внутри
01Самостоятельное инвестирование
- Клиентские сегменты и размер частных инвестиций
- Пути инвестирования в России и мире
- Причины выбора и знакомство с брокером
- Заявка брокеру
- Виды брокерских услуг
- Налогообложение ценных бумаг
- Конспект
- Тест 1 модуль
02Инвестиционное консультирование. Индивидуальное ДУ.
- Знакомство с клиентом
- Алгоритм действия инвестиционного консультанта
- Алгоритм действия инвестиционного консультанта
- Конспект
- Тест 2 модуль
03Коллективное доверительное управление
- Инвестиционные фонды
- Хедж-фонды
- Фонды прямых инвестиций и венчурные фонды
- Фонды реальных активов
- Оценка риска вложений в фонды альтернативных инвестиций
- Количественные факторы выбора фонда альтернативных инвестиций
- Альтернативные инвестиции в портфеле
- Конспект
- Материалы для самостоятельного изучения
- Тест 3 модуль
04Структурированные продукты в России
- Определение. Классификация
- Продукты с гарантией возврата капитала
- Продукты без гарантии возврата капитала
- Преимущества и недостатки СП
- Конспект
- Тест 4 модуль
- Дополнительный материал по курсу
05Итоговое тестирование по курсу
- Итоговый тест
01Самостоятельное инвестирование
- Клиентские сегменты и размер частных инвестиций
- Пути инвестирования в России и мире
- Причины выбора и знакомство с брокером
- Заявка брокеру
- Виды брокерских услуг
- Налогообложение ценных бумаг
- Конспект
- Тест 1 модуль
02Инвестиционное консультирование. Индивидуальное ДУ.
- Знакомство с клиентом
- Алгоритм действия инвестиционного консультанта
- Алгоритм действия инвестиционного консультанта
- Конспект
- Тест 2 модуль
03Коллективное доверительное управление
- Инвестиционные фонды
- Хедж-фонды
- Фонды прямых инвестиций и венчурные фонды
- Фонды реальных активов
- Оценка риска вложений в фонды альтернативных инвестиций
- Количественные факторы выбора фонда альтернативных инвестиций
- Альтернативные инвестиции в портфеле
- Конспект
- Материалы для самостоятельного изучения
- Тест 3 модуль
04Структурированные продукты в России
- Определение. Классификация
- Продукты с гарантией возврата капитала
- Продукты без гарантии возврата капитала
- Преимущества и недостатки СП
- Конспект
- Тест 4 модуль
- Дополнительный материал по курсу
05Итоговое тестирование по курсу
- Итоговый тест
Организатор
Автор курса
Мнения учеников
Отзывы о курсе
Оставьте отзыв
Расскажите о качестве обучения, поддержке и результате. Это поможет другим выбрать организацию осознанно.
Оставьте заявку
Консультант ответит на вопросы о курсе «Фондовый рынок для частных инвесторов (Mass Affluent и HNW)» и поможет разобраться в деталях обучения.
Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных
Направления:Инвестирование и трейдинг
Информация обновлена 3 сентября 2026 г.
Продолжить выбор
Похожие курсы
Начать без затрат
